Итальянский модный Дом Ermenegildo Zegna выходит на биржу

Итальянский производитель товаров класса люкс Ermenegildo Zegna станет публичной корпорацией за счет объединения со специально созданной для слияния компанией (SPAC – Special-purpose acquisition company) Investindustrial Acquisition Corp, во главе которой стоит бывший генеральный директор UBS Group Серджио Эрмотти. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бренд объявил о своем намерении выйти на биржу Нью-Йорка до конца нынешнего года. В рамках сделки (SPAC) стоимость компании оценивается в $3,2 млрд. По итогам сделки в итальянской компании намереваются привлечь $880 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта к четвертому кварталу 2021 года.

Согласно договоренности, под контроль семьи Дзенья перейдет 62% объединенной компании, 11% акций будет принадлежать инвестиционной компании, а остальные 27% будут торговаться на нью-йоркской фондовой бирже, пишет PROfashion.

Ermenegildo Zegna стал первым производителем роскоши, который воспользовался механизмом инвестирования за счет «бланковой» компании SPAC. Сделка с инвестиционной корпорацией по целевым слияниям и поглощениям нацелена на привлечение не менее $800 млн финансирования, $250 млн из которых модный Дом направит на развитие своего бизнеса по производству мужской одежды и на сделки слияний и поглощений.

Ermenegildo Zegna была основана в 1910 году Эрменеджильдо Дзеньей и сейчас управляется уже четвертым поколением семьи. Компания является одним из мировых лидеров модной мужской одежды, обуви и парфюмерии. В 2018 году Дом моды выкупил мажоритарную долю люксового американского бренда Thom Browne, чьи продажи с тех пор выросли в два раза.

На конец 2020 года группа была представлена в 80 странах через сеть из 296 собственных бутиков. По информации РБК, в 2020 году выручка Ermenegildo Zegna упала на 23% (до €1 млрд) по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, компания получила чистый убыток в €45 млн, тогда как в 2019 году заработала €38 млн. В 2021 году Zegna рассчитывает вернуться к уровню продаж 2019 года, когда на китайский рынок пришлась примерно треть оборота.