Ozon объявил цену акций на IPO

Ozon установил цену первичного размещения своих американcких депозитарных акций (ADS) в размере $30. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт российского онлайн-ретейлера.

Компания намерена выпустить на биржу 33 млн ADS, которые будут равны обыкновенным акциям. Торги начались 24 ноября на NASDAQ, Московской и Санкт-Петербургской биржах под тикером OZON. В результате Ozon планирует привлечь $990 млн.

Помимо этого, компания предоставил андеррайтерам IPO возможность в течение 30 дней купить 4,95 млн акций со скидкой. C учетом этого опциона и без учета комиссий и расходов Ozon может получить в результате IPO почти $1,14 млрд, сообщает Forbes.

Онлайн-ритейлер объявил о намерении провести IPO на бирже NASDAQ 3 ноября. По данным на сентябрь 2020 года, количество продавцов на маркетплейсе превысило 18 000, а количество покупателей – 11,4 млн. Выручка Ozon с января по сентябрь 2020 года составила 66,6 млрд рублей, убыток – 12,9 млрд рублей.

Основными акционерами Ozon являются фонд Baring Vostok и АФК «Система», которые владеют примерно по 40% акций. Они заключили соглашение о покупке бумаг на $67,5 млн каждый. Всего в рамках публичного размещения они приобретут бумаги на $135 млн, пишет Forbes.